CRM Клиентская база

Клиентская база — это CRM-система для автоматизации и контроля бизнес-процессов. Сервис имеет широкий функционал, включающий ведение клиентской базы, электронный документооборот, формирование и выполнение заявок, создание рассылок, учет рабочего времени и т.д.

Сервис отличается от аналогов гибкостью настроек, которая позволяет сформировать собственную CRM с учетом потребностей конкретной организации. Для доработки инструментов не нужны навыки в программировании. Для этого предназначены специальные конструкторы с наглядным интерфейсом.

Возможности системы «Клиентская база»:

• хранилище данных объемом до 2 Тб в облаке;
• рассылка по электронной почте;
• резервное копирование данных в автоматическом режиме;
• база сотрудников с возможностью настройки полномочий;
• электронный документооборот;
• готовые шаблоны счетов, договоров, актов;
• контроль доходов и расходов;
• учет складских остатков, функция списания товаров;
• загрузка справочников и прайс-листов;
• создание заданий для сотрудников и контроль их выполнения.

Сервис интегрируется с 1С, Mango Office, Telegram, ВКонтакте, Roistat, Телфин.Офис. Существуют пробная версия программы. Ей можно пользоваться 14 дней без ограничений по функционалу. После этого потребуется выбрать один из платных вариантов. Это может быть облачный сервис, доступ к которому оплачивается ежемесячно, или коробочная версия с единоразовой оплатой.

Работа с клиентами

Создавайте базы клиентов или импортируйте готовые из документов любого формата. Фильтруйте данные для быстрого поиска и синхронизируйте информацию в таблицах. Фиксируйте историю работы с данными, делите клиентов на категории по этапу продажи и закрепляйте менеджеров за ними. Обрабатывайте заявки в онлайн-режиме. Подключайте их автоматический прием с сайта с помощью встроенной формы. С помощью напоминаний не пропускайте новые обращения или запланированные действия по ним. Отрабатывайте заявки с помощью встроенной IP телефонии, автоматической рассылки SMS и email сообщений.

Проекты и задачи

Назначайте поручения сотрудникам онлайн. Давайте задания работникам через CRM систему, устанавливайте сроки и отслеживайте этапы выполнения. Также автоматические отправляйте уведомления об изменениях статуса поручения и его условиях. Наглядно отслеживайте статистику выполненных дел в календаре и таблице.

Маркетинг

Создавайте массовые SMS-рассылки прямо из системы. Формируйте рассылку по любой существующей группе (клиенты, сотрудники, заказы и другие) или создайте новую. Используйте персонализацию.

Аналитика

Находите сильные и слабые места в этапах воронки продаж. Получайте данные о KPI работников, финансовых показателях компании и эффективности каналов рекламы по количеству полученных заявок. Экспортируйте информацию в Excel для формирования отчетности.

Взаимодействие с командой

Формируйте базу сотрудников. Разграничивайте доступ к информации для сотрудников, составляйте графики работы и отпусков и контролируйте отработанное работниками время.

Финансы и документооборот

Ускоряйте бизнес-процессы за счет создания автоматических документов. Составляйте шаблоны в формате HTML, RTF, ODT и DOCX или используйте подготовленные системой. Генерируйте счета, накладные, платежные поручения, товарные чеки, доверенности и редактируйте их основные пункты. Назначайте к ним индивидуальный доступ сотрудников и отправляйте файлы клиентам в один клик. Контролируйте расходы компании и отслеживайте движение финансов для каждого контрагента. Создавайте активную базу данных всех товаров на складе. Отслеживайте количество товара на складе, его движение и создавайте прайс-листы. Добавляйте вычисления в базы данных для автоматического расчета показателей.