Услуга · Софт-Б
Автоматизация CRM и следующих действий в продажах с ИИ
Превратите контакт с клиентом в проверенную карточку, задачу и следующий шаг без ручного копирования между каналами.
Помогаем менеджерам не терять договорённости после звонков, писем и встреч. Система готовит черновик результата контакта, предлагает задачу и срок по согласованному сценарию, проверяет обязательные поля и напоминает об исключениях. Менеджер подтверждает запись и любое сообщение клиенту до выполнения.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Подготовлен проверяемый черновик итога.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как контакт становится следующим шагом
Учебный сценарий: после звонка нужно обновить сделку и подготовить письмо, но не подтверждён срок клиента.
Разобрать контакт
Из заметки выделяются договорённости, вопросы и упомянутые сроки.
Проверить карточку
Сведения сопоставляются с обязательными полями текущего этапа.
Предложить действие
Формируются задача и черновик письма без автоматической отправки.
Подтвердить
Менеджер уточняет срок, редактирует запись и разрешает действие.
Контроль человека. Клиент и переписка условны; демонстрация ничего не отправляет.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01После встречи менеджер откладывает обновление CRM, и договорённость остаётся в почте или личных заметках.
- 02Следующие действия создаются непоследовательно, поэтому руководитель видит просрочку слишком поздно.
- 03Автоматические сообщения опасны без проверки контекста, согласия клиента и ответственного сотрудника.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем сценарии
Фиксируем виды контактов, обязательные поля, допустимые действия, сроки, исключения и права подтверждения.
- 02
Подключим источники
Связываем разрешённые письма, звонки, встречи, CRM-карточки, календарь и шаблоны коммуникаций.
- 03
Подготовим действие
Система формирует черновик итога, задачи или письма, показывает источник и недостающие сведения.
- 04
Оставим контроль
Менеджер редактирует и подтверждает запись; отправка и изменение этапа выполняются только по согласованным правилам.
03 / Результат
Что передаём
- Карта сценариев контакта и следующего действия.
- Правила полноты и качества CRM-карточки.
- Черновики задач, итогов и коммуникаций.
- Контроль просрочек, исключений и подтверждений.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны этапы продаж, CRM-поля, каналы контакта, шаблоны, правила сроков, согласия на коммуникацию, роли и примеры корректных и ошибочных карточек.
Границы работ
Система не отправляет сообщения, не меняет коммерческий этап и не создаёт обязательство без предусмотренного подтверждения. Доступ ограничивается разрешёнными данными.
Заказная разработка
Обязательные поля, сроки и права реализуем правилами. ИИ используется для черновиков и разбора неструктурированных заметок с видимым источником.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Карта сценариев контакта и следующего действия.
- Правила полноты и качества CRM-карточки.
- Черновики задач, итогов и коммуникаций.
- Контроль просрочек, исключений и подтверждений.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны этапы продаж, CRM-поля, каналы контакта, шаблоны, правила сроков, согласия на коммуникацию, роли и примеры корректных и ошибочных карточек.
Какие есть ограничения?
Система не отправляет сообщения, не меняет коммерческий этап и не создаёт обязательство без предусмотренного подтверждения. Доступ ограничивается разрешёнными данными.