Услуга · Софт-Б
Автоматизация онбординга и аккредитации партнёров с ИИ
Сократите путь партнёра до первой управляемой сделки: каждый документ, курс, сертификат и доступ имеет статус, владельца и подтверждение готовности.
Проводим нового дилера или интегратора через анкету, проверку документов, договор, обучение, сертификацию, доступы и коммерческую готовность до начала совместных продаж.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Пакет комплектен.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как партнёр достигает готовности к продажам
Учебный маршрут связывает документы, договор, обучение, сертификат и доступ к порталу.
Принять анкету
Обязательные поля и документы проверяются по типу партнёра.
Провести согласование
Юридическая и финансовая проверки получают владельцев и сроки.
Подтвердить знания
Курс и сертификат связываются с нужными продуктами.
Выдать доступ
IAM проверяет обязательные этапы перед активацией.
Контроль человека. Сценарий и данные условны; демонстрация не изменяет рабочие системы и не выполняет финансовые, юридические или клиентские действия.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Подключение партнёра зависит от переписки между продажами, юристами, финансами, обучением и ИТ.
- 02Доступ в портал выдан, хотя договор, обязательное обучение или сертификация ещё не завершены.
- 03Канал не понимает, почему партнёр не готов регистрировать сделки и кто должен закрыть следующий шаг.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Определить маршрут
Фиксируем типы партнёров, документы, проверки, договоры, обучение, сертификаты, доступы и критерии готовности.
- 02
Собрать пакет
Анкета и документы проверяются по комплектности, версии, сроку и владельцу.
- 03
Оркестрировать этапы
Задачи последовательно передаются юридической, финансовой, учебной и ИТ-команде.
- 04
Подтвердить готовность
Доступы и статус продаж активируются только после обязательных подтверждений и контрольной проверки.
03 / Результат
Что передаём
- Маршруты онбординга по типам партнёров.
- Единая карточка документов, проверок и договора.
- Статусы обучения, сертификации и доступов.
- Подтверждённая готовность к совместным продажам.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны типы партнёров, анкеты, документы, проверки, договоры, продукты, учебные программы, сертификаты, системы доступа, роли, сроки и правила аккредитации.
Границы работ
Система не принимает партнёра и не выдаёт критический доступ без полномочий. Юридические, финансовые и коммерческие решения подтверждают ответственные сотрудники.
Заказная разработка
Можно связать CRM/PRM, ЭДО, LMS, сервис-деск и IAM; маршрут настраивается по типу партнёра, продукту и территории.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Маршруты онбординга по типам партнёров.
- Единая карточка документов, проверок и договора.
- Статусы обучения, сертификации и доступов.
- Подтверждённая готовность к совместным продажам.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны типы партнёров, анкеты, документы, проверки, договоры, продукты, учебные программы, сертификаты, системы доступа, роли, сроки и правила аккредитации.
Какие есть ограничения?
Система не принимает партнёра и не выдаёт критический доступ без полномочий. Юридические, финансовые и коммерческие решения подтверждают ответственные сотрудники.