Услуга · Софт-Б
Автоматизация передачи клиента из продаж во внедрение с ИИ
Передавайте клиента во внедрение с единым подтверждённым контекстом, ответственными и открытыми вопросами.
Помогаем передать проект без потери договорённостей: согласованный объём, ограничения, участников, документы, сроки, обещания и открытые вопросы. Система собирает черновик пакета передачи из CRM и договорных материалов, проверяет комплектность и запускает подтверждение обеими командами.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Контекст собран по источникам.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как проверить передачу клиента
Учебный сценарий: продажа закрыта, но срок запуска в переписке отличается от приложения к договору.
Собрать пакет
Сделка связывается с действующими документами и последними договорённостями.
Проверить полноту
Обязательные поля, роли, доступы и данные сверяются со стандартом проекта.
Разрешить конфликт
Разные даты показываются владельцам вместе с исходными фрагментами.
Принять передачу
Команды фиксируют решение, владельцев и дату следующего этапа.
Контроль человека. Проект условный; демонстрация не меняет договор и не запускает внедрение.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01После продажи команда внедрения заново выясняет требования, потому что важные договорённости остались в переписке менеджера.
- 02Коммерческое предложение, договор и ожидания клиента расходятся по объёму, срокам или ролям.
- 03Старт проекта происходит до подтверждения доступов, участников, исходных данных и критериев готовности.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем пакет
Фиксируем обязательные сведения, документы, роли, контрольные вопросы, критерии готовности и маршрут исключений.
- 02
Соберём контекст
Связываем CRM, предложение, договор, протоколы, переписку, расчёты, риски и обещания клиенту.
- 03
Проверим расхождения
Система выделяет отсутствующие сведения и противоречия, сохраняя ссылку на каждый источник.
- 04
Подтвердим передачу
Продажи, внедрение и при необходимости клиент подтверждают пакет, владельцев и следующий этап.
03 / Результат
Что передаём
- Стандарт передачи по типам проектов.
- Единый пакет договорённостей и источников.
- Очередь пробелов, противоречий и решений.
- Подтверждённый стартовый контекст и ответственные.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны CRM-сделки, предложения, договоры, протоколы, переписка, расчёты, роли, шаблоны проектов, критерии готовности и примеры проблемных передач.
Границы работ
Система не расширяет договорный объём и не подтверждает обещания автоматически. Спорные условия согласуют уполномоченные представители сторон.
Заказная разработка
Комплектность и обязательные подтверждения реализуем правилами. ИИ помогает извлекать договорённости и находить расхождения между источниками.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Стандарт передачи по типам проектов.
- Единый пакет договорённостей и источников.
- Очередь пробелов, противоречий и решений.
- Подтверждённый стартовый контекст и ответственные.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны CRM-сделки, предложения, договоры, протоколы, переписка, расчёты, роли, шаблоны проектов, критерии готовности и примеры проблемных передач.
Какие есть ограничения?
Система не расширяет договорный объём и не подтверждает обещания автоматически. Спорные условия согласуют уполномоченные представители сторон.