Услуга · Софт-Б
Автоматизация совместных планов сделки с клиентом с ИИ
Превратите длинную B2B-сделку в общий маршрут сторон: каждый шаг имеет владельца, подтверждение и понятную зависимость от следующего решения.
Собираем единый план сложной сделки для продавца и клиента: этапы, решения, документы, участников, зависимости, сроки и критерии готовности.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Черновик изменений сформирован.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как обновляется совместный план сделки
Учебный маршрут показывает, как договорённость со встречи становится подтверждённым этапом общего плана.
Собрать договорённости
Из источников извлекаются обещания, вопросы, даты и участники.
Проверить зависимости
Каждый этап связывается с документами, решениями и предыдущими шагами.
Согласовать срок
Неподтверждённая дата отделяется от принятого обеими сторонами обязательства.
Зафиксировать маршрут
Ответственные утверждают изменения и следующую контрольную точку.
Контроль человека. Сделка и участники условны; демонстрация ничего не отправляет клиенту.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Срок закрытия указан в CRM, но не подтверждён клиентом и не связан с закупкой, безопасностью, договором и внутренними согласованиями.
- 02Участники продавца и клиента держат разные версии плана в письмах, таблицах и протоколах встреч.
- 03Задержка становится заметна слишком поздно, потому что пропущенная зависимость не меняет прогноз и не получает владельца.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем шаблоны
Фиксируем типы сделок, обязательные этапы, роли, доказательства готовности, зависимости и правила совместного доступа.
- 02
Соберём договорённости
Связываем CRM, встречи, переписку, документы, календарь, вопросы безопасности, закупки и юридические согласования.
- 03
Обновим маршрут
ИИ готовит черновик плана, выделяет неподтверждённые сроки, пропущенные зависимости и расхождения между источниками.
- 04
Подтвердим шаги
Менеджер и уполномоченные участники клиента утверждают изменения, владельцев и следующий контрольный пункт.
03 / Результат
Что передаём
- Шаблон совместного плана по типу сделки.
- Единая временная шкала сторон и зависимостей.
- Очередь неподтверждённых сроков и блокеров.
- Версионная история решений и следующий шаг.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны этапы продаж, CRM, протоколы, переписка, документы, роли сторон, процедуры закупки и безопасности, календарь и критерии готовности.
Границы работ
Система не принимает обязательства за клиента, не меняет договор и не отправляет план внешней стороне без подтверждения ответственного сотрудника.
Заказная разработка
Поддерживаем несколько команд покупателя, параллельные согласования, зависимости между документами и разные уровни доступа к внутренней и совместной части плана.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Шаблон совместного плана по типу сделки.
- Единая временная шкала сторон и зависимостей.
- Очередь неподтверждённых сроков и блокеров.
- Версионная история решений и следующий шаг.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны этапы продаж, CRM, протоколы, переписка, документы, роли сторон, процедуры закупки и безопасности, календарь и критерии готовности.
Какие есть ограничения?
Система не принимает обязательства за клиента, не меняет договор и не отправляет план внешней стороне без подтверждения ответственного сотрудника.