Услуга · Софт-Б
Автоматизация заведения нового клиента в CRM и ERP с ИИ
Новый клиент появляется в системах один раз и с проверенными данными: продажи видят статус, финансы — реквизиты и условия, исполнение — готовую карточку.
Собираем реквизиты и документы нового клиента, устраняем дубли, проверяем комплектность и полномочия, затем создаём согласованные записи в CRM и ERP.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Анкета заполнена с источниками.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как новый клиент становится согласованной карточкой
Учебный поток собирает данные, исключает дубли и создаёт связанные записи после подтверждения.
Собрать данные
Система извлекает и нормализует реквизиты из разрешённых источников.
Найти дубли
Компания и филиалы сравниваются со справочниками CRM и ERP.
Согласовать условия
Ответственные проверяют документы, оплату и владельца клиента.
Создать записи
Подтверждённая карточка передаётся в системы с единым идентификатором.
Контроль человека. Компании и документы условны; демонстрация не выполняет юридическую проверку и не создаёт реальные записи.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Менеджер несколько раз переносит реквизиты из анкеты, письма и договора в разные системы.
- 02Одна компания создаётся под разными названиями, филиалами или ИНН, а история продаж дробится.
- 03Заказ задерживается из-за отсутствующей карточки, банковских реквизитов или согласованных условий оплаты.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Настроим анкету
Определим обязательные поля, документы, роли, источники и правила по типам клиентов.
- 02
Проверим данные
Система нормализует реквизиты, ищет дубли и выделяет неполный или конфликтующий комплект.
- 03
Проведём согласование
Продажи, финансы и другие роли получают только нужные вопросы и подтверждают условия.
- 04
Создадим карточки
Подтверждённые данные синхронно передаются в CRM, ERP и связанные справочники.
03 / Результат
Что передаём
- Единая заявка на заведение клиента.
- Проверка дублей и комплектности реквизитов.
- Маршрут согласования условий и ролей.
- Связанные карточки клиента в CRM и ERP.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны анкеты и документы клиентов, справочники CRM и ERP, правила дублей, обязательные реквизиты, роли согласования и API систем.
Границы работ
Система не подтверждает юридическую достоверность документов и не активирует клиента при обязательной ручной проверке или конфликте данных.
Заказная разработка
Можно подключить формы, почту, CRM, ERP, ЭДО и проверочные сервисы, сохранив ручные контрольные точки.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Единая заявка на заведение клиента.
- Проверка дублей и комплектности реквизитов.
- Маршрут согласования условий и ролей.
- Связанные карточки клиента в CRM и ERP.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны анкеты и документы клиентов, справочники CRM и ERP, правила дублей, обязательные реквизиты, роли согласования и API систем.
Какие есть ограничения?
Система не подтверждает юридическую достоверность документов и не активирует клиента при обязательной ручной проверке или конфликте данных.