Услуга · Софт-Б
Контроль дублей сделок и владельцев в CRM с ИИ
Соберите один проверяемый контур сделки вместо нескольких конкурирующих карточек: с понятным владельцем, сохранённой историей и корректным прогнозом.
Находим параллельные сделки по одному запросу клиента, сопоставляем участников, продукты и историю контактов, чтобы исключить двойной прогноз, конфликт менеджеров и несогласованные предложения.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Две карточки требуют проверки.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как разрешается дубль сделки
Учебный сценарий сравнивает две карточки одного клиентского запроса и собирает проверяемое решение.
Найти совпадение
Клиент, запрос и временная близость формируют кандидатов.
Сравнить историю
Контакты, письма, товары и действия показываются рядом.
Назначить основную
Руководитель выбирает владельца и карточку по правилам.
Свести прогноз
Связи сохраняются, а дубль исключается из суммы pipeline.
Контроль человека. Сценарий и данные условны; демонстрация не изменяет рабочие системы и не выполняет финансовые или клиентские действия.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Один клиент обращается через несколько каналов, и разные менеджеры создают отдельные сделки на один запрос.
- 02Дубли по-разному проходят этапы и одновременно попадают в прогноз, завышая pipeline и планируемую выручку.
- 03При ручном объединении теряются письма, контакты, задачи, товары или основание назначения владельца.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Определить признаки
Фиксируем клиента, запрос, продукт, период, контакты, канал и допустимые исключения.
- 02
Найти кандидатов
Система сравнивает открытые сделки, обращения и активности, показывая причины совпадения.
- 03
Разрешить владение
Руководитель выбирает основную карточку и владельца по прозрачным правилам.
- 04
Сохранить историю
Данные и ссылки переносятся контролируемо, а прогноз пересчитывается без двойного учёта.
03 / Результат
Что передаём
- Очередь возможных дублей с объяснением.
- Карта связанных обращений, контактов и сделок.
- Маршрут разрешения конфликтов владельца.
- Единая карточка с сохранённой историей и прогнозом.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны CRM-сделки и лиды, компании и контакты, продукты, источники, активности, владельцы, этапы, суммы, правила территорий и история объединений.
Границы работ
Система не объединяет сделки и не меняет владельца без подтверждения. Слабое совпадение остаётся рекомендацией, а исходные записи сохраняются для аудита.
Заказная разработка
Можно подключить CRM, телефонию, формы и почту. Детерминированные ограничения дополняются объяснимым поиском похожих записей.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Очередь возможных дублей с объяснением.
- Карта связанных обращений, контактов и сделок.
- Маршрут разрешения конфликтов владельца.
- Единая карточка с сохранённой историей и прогнозом.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны CRM-сделки и лиды, компании и контакты, продукты, источники, активности, владельцы, этапы, суммы, правила территорий и история объединений.
Какие есть ограничения?
Система не объединяет сделки и не меняет владельца без подтверждения. Слабое совпадение остаётся рекомендацией, а исходные записи сохраняются для аудита.