Услуга · Софт-Б
Контроль готовности сделки к оформлению и закрытию с ИИ
Соберите единый контрольный маршрут сделки: система покажет, что уже готово, какой документ или согласование блокирует закрытие и кто должен действовать.
Проверяем документы, согласования и обязательства до передачи сделки в оформление, чтобы не терять срок на последнем этапе и не закрывать неполный комплект.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Требования зафиксированы.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как проверяется готовность сделки
Демонстрация собирает контрольный комплект и выделяет один блокирующий документ до передачи в оформление.
Определить маршрут
По типу сделки выбирается актуальный контрольный список.
Сверить комплект
Документы и поля сопоставляются между системами и версиями.
Объяснить блокер
Система показывает источник расхождения, риск и требуемое действие.
Подтвердить готовность
Ответственный закрывает замечание и сохраняет доказательство проверки.
Контроль человека. Материалы условны; демонстрация не является юридической экспертизой и не заменяет утверждённый регламент оформления.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Сделка выглядит готовой в CRM, но оформление останавливается из-за реквизитов, спецификации или внутреннего согласования.
- 02Комплект проверяют вручную в почте, папках и нескольких системах, поэтому статус быстро устаревает.
- 03Ошибки обнаруживаются перед отгрузкой, выставлением счёта или закрытием периода.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем комплект
Зафиксируем обязательные документы, поля, согласования и исключения по типам сделок.
- 02
Свяжем источники
Подключим CRM, ЭДО, договорной архив, ERP, задачи и разрешённую переписку.
- 03
Проверим готовность
ИИ извлекает реквизиты, сопоставляет версии и объясняет каждый найденный пробел.
- 04
Назначим действие
Блокер получает владельца, срок и маршрут эскалации; статус возвращается в карточку сделки.
03 / Результат
Что передаём
- Чек-лист готовности для каждого типа сделки.
- Реестр отсутствующих и противоречивых данных.
- Ответственные и сроки устранения блокеров.
- История проверок и подтверждений перед закрытием.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны типы сделок, обязательные документы и поля, маршруты согласований, роли, статусы CRM, шаблоны и допустимые источники.
Границы работ
ИИ не подписывает документы и не подтверждает юридическую достаточность. Ответственные сотрудники принимают решение по исключениям и финальному оформлению.
Заказная разработка
Можно настроить разные комплекты по продуктам и юрлицам, подключить ЭДО, CRM, ERP и электронные маршруты согласования.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Чек-лист готовности для каждого типа сделки.
- Реестр отсутствующих и противоречивых данных.
- Ответственные и сроки устранения блокеров.
- История проверок и подтверждений перед закрытием.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны типы сделок, обязательные документы и поля, маршруты согласований, роли, статусы CRM, шаблоны и допустимые источники.
Какие есть ограничения?
ИИ не подписывает документы и не подтверждает юридическую достаточность. Ответственные сотрудники принимают решение по исключениям и финальному оформлению.