Услуга · Софт-Б
Контроль качества CRM и дисциплины продаж с ИИ
Поддерживайте достоверную воронку: с понятными правилами качества, адресными подсказками менеджерам и контролем исключений.
Помогаем поддерживать CRM как рабочую систему, а не архив формальных полей. Система проверяет дубли, обязательные факты, устаревшие сделки, нелогичные переходы и расхождения с письмами, звонками и задачами, сохраняя объяснение каждой проверки.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Три обязательных факта отсутствуют.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как найти недостоверную стадию
Учебный сценарий: сделка отмечена как согласование, но нет участника, документа и следующего действия.
Проверить правило
Текущая стадия сравнивается с минимальными подтверждениями.
Найти события
Письма, встречи и задачи проверяются на возможное подтверждение.
Предложить исправление
Менеджер получает точный список вопросов и вариантов.
Сохранить решение
Подтверждённая стадия и следующий шаг записываются с источником.
Контроль человека. Данные условны; демонстрация не меняет реальную CRM и не является оценкой менеджера.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01Стадии и даты закрытия обновляются перед отчётом, а не после фактических событий.
- 02Карточки дублируются, ключевые поля пусты, а следующий шаг записан свободным текстом.
- 03Жёсткие обязательные поля заставляют менеджеров вводить формальные данные без пользы.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Утвердим правила
Определяем минимальные факты, сроки обновления, допустимые переходы и исключения.
- 02
Свяжем события
Сопоставляем карточки со встречами, письмами, звонками, задачами и документами.
- 03
Запустим проверки
Система находит дубли, пропуски, устаревание и логические противоречия.
- 04
Организуем исправление
Менеджер получает конкретную причину, действие и срок, руководитель — динамику качества.
03 / Результат
Что передаём
- Модель качества CRM по этапам.
- Очередь дублей, пропусков и противоречий.
- Адресные подсказки и контролируемые исключения.
- Показатели качества и журнал исправлений.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны CRM, этапы, обязательные поля, активности, задачи, правила владения, справочники и допустимые исключения.
Границы работ
Система не изменяет существенные факты сделки без подтверждения менеджера и не оценивает сотрудника по одному показателю качества данных.
Заказная разработка
Проверки учитывают этап и тип сделки; ИИ помогает сопоставлять свободный текст с проверяемыми событиями.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Модель качества CRM по этапам.
- Очередь дублей, пропусков и противоречий.
- Адресные подсказки и контролируемые исключения.
- Показатели качества и журнал исправлений.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны CRM, этапы, обязательные поля, активности, задачи, правила владения, справочники и допустимые исключения.
Какие есть ограничения?
Система не изменяет существенные факты сделки без подтверждения менеджера и не оценивает сотрудника по одному показателю качества данных.