Услуга · Софт-Б
Контроль планов действий по сделкам с ИИ
Превратите список обещаний в проверяемый план сделки: кто, что и к какому сроку делает, какое доказательство подтверждает шаг и где нужна помощь руководителя.
Связываем этап сделки, договорённости с клиентом, сроки и ответственных, чтобы следующий шаг был подтверждён фактом, а зависшие сделки становились заметны до срыва прогноза.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Контекст сделки собран.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как проверяется план действий по сделке
Учебный сценарий показывает переход от разрозненных договорённостей к подтверждённому следующему шагу.
Собрать обещания
Договорённости и задачи связываются с одной сделкой и участниками.
Проверить шаг
Срок, владелец и подтверждение клиента проверяются по заданным правилам.
Найти блокер
Система показывает просрочку, зависимость или противоречие и прикладывает источник.
Утвердить действие
Менеджер подтверждает следующий шаг либо просит помощь руководителя.
Контроль человека. Сделка и участники условны; демонстрация не прогнозирует выручку и не заменяет решение менеджера.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01В CRM указан следующий шаг, но он сформулирован расплывчато, не связан со сроком клиента или месяцами переносится без объяснения.
- 02Несколько участников ведут одну сделку, а договорённости остаются в письмах и заметках, поэтому команда действует несогласованно.
- 03Руководитель узнаёт о блокере на финальной стадии, когда для переговоров, пресейла или согласования условий уже мало времени.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Опишем обязательный минимум
Фиксируем стадии, допустимые следующие шаги, ответственных, сроки, подтверждения клиента и признаки блокировки.
- 02
Соберём договорённости
Связываем CRM, письма, встречи, задачи и документы, сохраняя источник каждого предложенного действия.
- 03
Проверим выполнимость
ИИ выявляет просрочки, действия без владельца, противоречия сроков и шаги, которые не подтверждены клиентом.
- 04
Согласуем вмешательство
Менеджер или руководитель подтверждает действие, меняет план либо назначает помощь с понятным сроком повторной проверки.
03 / Результат
Что передаём
- Единый план действий по активным сделкам.
- Список блокеров, просрочек и неподтверждённых шагов.
- Уведомления ответственным с контекстом и источниками.
- История изменений и решений руководителя.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны стадии CRM, правила ведения сделок, календари, задачи, разрешённая деловая переписка, роли и критерии эскалации.
Границы работ
Система не обещает закрытие сделки и не отправляет клиенту сообщения без согласованного права. Финальное решение и коммуникация остаются у сотрудника.
Заказная разработка
Можно подключить CRM, почту, календарь и таск-трекер, настроить разные правила для сегментов, продуктов и типов сделки.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Единый план действий по активным сделкам.
- Список блокеров, просрочек и неподтверждённых шагов.
- Уведомления ответственным с контекстом и источниками.
- История изменений и решений руководителя.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны стадии CRM, правила ведения сделок, календари, задачи, разрешённая деловая переписка, роли и критерии эскалации.
Какие есть ограничения?
Система не обещает закрытие сделки и не отправляет клиенту сообщения без согласованного права. Финальное решение и коммуникация остаются у сотрудника.