Услуга · Софт-Б
Сверка выручки между CRM, биллингом и бухгалтерией с ИИ
Объясняйте каждую сумму выручки через связанный договор, исполнение, счёт и учётную запись, сохраняя видимые исключения.
Помогаем связать условия сделки, заказ, отгрузку или услугу, счёт, начисление, оплату и бухгалтерское отражение. Система строит трассировку до первичного документа, находит пропуски и формирует очередь расхождений для финансов и Revenue Operations.
Начнём с задачи, данных и ограничений. Состав решения определим вместе.
Путь сделки восстановлен.
Иллюстрация принципа работы, не результат проекта клиента.
Интерактивная схема · учебный пример
Как найти потерянное начисление
Учебный сценарий: сделка завершена и услуга подтверждена, но начисление отсутствует в биллинге.
Собрать цепочку
Объекты связываются по идентификаторам и деловым признакам.
Проверить события
Обязательные этапы сравниваются с утверждённой моделью.
Определить владельца
Исключение получает источник, сумму, период и ответственную команду.
Закрыть расхождение
Финансист подтверждает действие и сохраняет основание.
Контроль человека. Суммы условны; демонстрация не является бухгалтерским заключением и не меняет учётные данные.
01 / Ситуации
Когда это нужно
- 01CRM показывает выигранную сделку, но счёт или начисление не появились вовремя.
- 02Биллинг и бухгалтерия используют разные периоды, идентификаторы и правила округления.
- 03Расхождение обнаруживается при закрытии месяца, когда восстановить цепочку уже сложно.
02 / Работа
Что делаем
- 01
Зафиксируем модель
Согласуем события сделки, исполнения, выставления, начисления, оплаты и признания.
- 02
Свяжем источники
Сопоставим договоры, заказы, акты, счета, биллинг, банк и учётные записи.
- 03
Построим контроль
Система проверяет полноту цепочки, суммы, периоды, статусы и дубли.
- 04
Разберём исключения
Финансист подтверждает причину, владельца, корректировку и срок закрытия.
03 / Результат
Что передаём
- Карта источников и событий выручки.
- Построчная трассировка между системами.
- Реестр пропусков, дублей и расхождений.
- Контроль закрытия исключений и журнал решений.
04 / Условия
Что важно до начала
Что понадобится от вашей команды
Нужны CRM, договоры, заказы, биллинг, счета, акты, оплаты, бухгалтерские данные, правила периодов и справочники идентификаторов.
Границы работ
Система не признаёт выручку и не создаёт проводку автоматически. Методологию и корректировку утверждает финансовая служба.
Заказная разработка
Связи и контрольные правила отражают учётную модель компании; ИИ помогает сопоставлять документы и объяснять исключения.
05 / Перед началом
Что уточнить до проекта
Какой результат получит команда?
Состав результата определяется выбранным сценарием и фиксируется до начала работ. Для этой услуги возможны:
- Карта источников и событий выручки.
- Построчная трассировка между системами.
- Реестр пропусков, дублей и расхождений.
- Контроль закрытия исключений и журнал решений.
Что потребуется от вашей команды?
Нужны CRM, договоры, заказы, биллинг, счета, акты, оплаты, бухгалтерские данные, правила периодов и справочники идентификаторов.
Какие есть ограничения?
Система не признаёт выручку и не создаёт проводку автоматически. Методологию и корректировку утверждает финансовая служба.